“2.95%閃電貸利率券已發(fā)放到您的賬戶中，6月9日至6月16日期間有效”“額度最高100萬元，貸款期限最長5年”“無需辦理抵押、質(zhì)押和擔(dān)保，年利率最低3%”……

近日，在北京工作的張先生收到了多家銀行發(fā)來的消費(fèi)貸推銷短信，讓他意外的是，消費(fèi)貸利率已經(jīng)變成了“2”字開頭。

“記得3年前消費(fèi)貸利率最低也要4.5%，去年招商銀行給我發(fā)放的閃電貸利率也一直沒下過3%，現(xiàn)在又變成了2.95%，降得實(shí)在太快了。”張先生感慨道。

《金融時(shí)報(bào)》記者注意到，隨著“618”年中促銷的到來，銀行消費(fèi)貸“內(nèi)卷”也在不斷升級(jí)：拼團(tuán)、發(fā)券，消費(fèi)貸利率繼續(xù)下探；從“卷價(jià)格”到“卷額度”再到“卷產(chǎn)品”，大額、低息的消費(fèi)貸產(chǎn)品已成為各家銀行的“標(biāo)配”。

銀行“內(nèi)卷”升級(jí)

客戶“貨比三家”

開年以來，銀行業(yè)“消費(fèi)貸爭奪戰(zhàn)”逐漸呈現(xiàn)白熱化，消費(fèi)貸利率也在一路走低，紛紛進(jìn)入“2時(shí)代”。

“6月30日前受邀企業(yè)客戶將有機(jī)會(huì)獲得6折利息折扣券。”根據(jù)中信銀行“信秒貸”11周年慶活動(dòng)介紹，客戶可以在每周一至周五上午10:00“限時(shí)秒殺”6折利息券，產(chǎn)品年化利率(單利)最低可降至2.98%，額度最高30萬元。

近日，北京農(nóng)商行消費(fèi)貸“鳳凰e借”年化利率也降至2.98%起，最高額度為30萬元。“裝修，買車，教育都能用。無抵押，快速審批，隨借隨還。”北京農(nóng)商行一位客戶經(jīng)理表示。

“如果您考慮‘拼團(tuán)’的話，我們行的消費(fèi)貸利率還能更低，成團(tuán)人數(shù)不同，產(chǎn)品利率也不一樣，三人成團(tuán)每個(gè)人的利率都可以做到2.98%。”寧波市一家城市商業(yè)銀行客戶經(jīng)理向《金融時(shí)報(bào)》記者透露。

《金融時(shí)報(bào)》記者注意到，隨著消費(fèi)貸“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，各家銀行從之前的“拼利率”轉(zhuǎn)向“拼額度”，低息、大額的消費(fèi)貸產(chǎn)品成為了越來越多家銀行的“標(biāo)配”。

例如，北京銀行近期發(fā)布的“京e貸”產(chǎn)品介紹顯示，該產(chǎn)品額度最高可達(dá)100萬元，首筆提款年化利率（單利）低至2.98%，期限最長3年，無需抵押擔(dān)保。廣發(fā)銀行也推出了最高可貸100萬元的個(gè)人大額信用消費(fèi)貸產(chǎn)品，期限最長10年，年化利率可低至3.38%。

“人才貸”“白領(lǐng)貸”興起

銀行：僅限部分優(yōu)質(zhì)客群

隨著消費(fèi)貸“爭奪戰(zhàn)”的不斷升級(jí)，各家銀行也在開拓業(yè)務(wù)發(fā)展的新賽道。自去年年底以來，已有不少銀行推出了聚焦各個(gè)細(xì)分消費(fèi)方向、消費(fèi)場景甚至消費(fèi)人群的消費(fèi)貸產(chǎn)品。

《金融時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，近日，包括中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中原銀行等在內(nèi)的多家銀行針對汽車、家電、家裝等消費(fèi)品“以舊換新”高頻領(lǐng)域，推出了相關(guān)消費(fèi)貸產(chǎn)品。

為滿足高層次人才消費(fèi)需求，優(yōu)化人才發(fā)展生態(tài)，去年11月，中國銀行青島分行創(chuàng)新推出純信用的“人才消費(fèi)貸”，無需抵質(zhì)押擔(dān)保，最高授信額度200萬元，年化利率為3.5％。

針對在大城市扎根的“新市民”群體，農(nóng)業(yè)銀行廣州分行打造了“新市民個(gè)人信貸服務(wù)專區(qū)”，向符合條件的“新市民”群體提供額度最高可達(dá)100萬元的消費(fèi)貸。該產(chǎn)品貸款期限最長5年，貸款利率年化最低至3.45%（單利）。

平安銀行則推出了“白領(lǐng)新一貸”的消費(fèi)貸產(chǎn)品，普通客戶年利率（單利）3.96%至9.72%，部分“優(yōu)享客戶”在領(lǐng)取利率優(yōu)惠券后，產(chǎn)品年利率（單利）最低可至2.88%，額度最高可以達(dá)到100萬元。

“值得注意的是，大額、低息消費(fèi)貸產(chǎn)品對銀行在貸款業(yè)務(wù)方面的風(fēng)控能力與盈利能力均提出了更高要求，但從此類產(chǎn)品的準(zhǔn)入門檻來看，瞄準(zhǔn)的還是優(yōu)質(zhì)客群。”素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮受訪時(shí)表示。

記者從中國銀行青島分行了解到，該行推出的“人才消費(fèi)貸”根據(jù)人才類別不同，授信額度也有差別。“我們主要按照青島市高層次人才分類目錄里A、B、C、D類人才，分別給予最高貸款額度，其中A類人才最高授信額度200萬元，D類人才最高授信額度80萬元。”該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“產(chǎn)品額度最高雖然有100萬元，普遍情況是一般只能申請到10萬元到20萬元不等。每位申請客戶都要通過大數(shù)據(jù)篩查，根據(jù)客戶的公積金繳存、任職單位等情況，系統(tǒng)會(huì)定不同的額度。”針對“白領(lǐng)新一貸”的申請，平安銀行北京一位客戶經(jīng)理向記者透露。

消費(fèi)貸總額高增

銀行如何平衡拓客與風(fēng)控？

近年來，各家銀行大力布局消費(fèi)金融賽道，從貸款結(jié)構(gòu)來看，消費(fèi)貸已成為多家銀行零售業(yè)務(wù)的重要增長點(diǎn)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，交通銀行個(gè)人消費(fèi)貸款同比增長高達(dá)86.25%；農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款總額同比增長超過70%，達(dá)75.63%；工商銀行、建設(shè)銀行2023年個(gè)人消費(fèi)貸款總額同比增長也均超過了40%。

再從消費(fèi)貸利率來看，根據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)，2024年2月，全國性銀行線上消費(fèi)貸平均最低可執(zhí)行利率為3.19%，環(huán)比下降13個(gè)基點(diǎn)，同比下降81個(gè)基點(diǎn)。

當(dāng)前，銀行向最優(yōu)客戶發(fā)放的貸款利率已經(jīng)處于歷史低位。對于銀行來說，應(yīng)該如何做好拓客和風(fēng)控之間的平衡？

“銀行一方面需要有針對性地采取獲客方式，例如可以在線下渠道切入具體的商業(yè)區(qū)、園區(qū)，將獲客與盡調(diào)進(jìn)行結(jié)合；另一方面也不能在風(fēng)控相關(guān)工作中產(chǎn)生松懈心態(tài)，向申請人充分說明合規(guī)資金用途并在業(yè)務(wù)發(fā)生后持續(xù)把控資金流向，在新增業(yè)務(wù)規(guī)模與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理之間取得良好平衡。”蘇筱芮受訪時(shí)表示。

在蘇筱芮看來，今年消費(fèi)貸利率預(yù)計(jì)仍將持續(xù)處于較低水平，“在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的大背景下，預(yù)計(jì)銀行將不僅僅關(guān)注利率，而是針對獲客場景、獲客渠道等多維度修煉內(nèi)功，推動(dòng)貸款業(yè)務(wù)的數(shù)字化水平再上新臺(tái)階。”